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公募基金整体仓位小幅回落,短期适度谨慎

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公募基金整体仓位小幅回落,短期适度谨慎

证券时报 2019 年 5 月 8 日

近期市场的大幅波动直接拖累了股票型基金的表现。据Wind持仓测算,5月6日,股票型基金日均跌幅为4.5%,有两只基金日跌幅超过9%。值得一提的是,公募基金股票仓位自4月以来小幅下降,部分一季度末股票仓位较高的基金随后大幅减仓,避免了近期净值缩水。

面对近期市场的持续下跌,不少基金经理表示,未来可能会继续波动,暂时不打算大幅增持。

自4月以来,整体基金头寸下降了1.3个百分点

5月6日上证综指下跌5.58%,股票型基金净值受明显拖累。可比的2287只普通股、混合偏股和灵活配置基金中,2205只基金不同程度下跌。根据Wind的计算,当日股票基金平均跌幅达到4.5%。2号站平台网址中,24只基金跌幅超过8%,2只基金跌幅超过9%。

这些跌幅较大的基金中,大部分基金一季度末持仓率超过80%,部分基金当时股票仓位很低。不过,从近期的净值表现来看,很明显他们在4月之后大幅增持。 .

同时,也有部分一季度末仓位较高的基金,在4月之后大幅减仓,从而“做”出了5月6日的大幅下跌。例如西部优势策略更倾向于一季度末的股票市值占基金资产净值的47%。 5月6日,该基金的净值不仅没有下跌,反而上涨了0.277%。泰达宏利也有两只基金大幅减持股票。泰达宏利创金A一季度末股票仓位为43.93%。 5月6日,2号站平台网址净值也增长了0.09%;泰达宏利新从一季度末开始,股票仓位高达84.16%,5月6日净值仅下跌0.25%。此外,东吴的配置优化、金鹰信义等基金也“抄底”了近期的大幅下跌。

据Wind持仓测算,4月以来公募基金整体持仓略有下降。 4月初,3141只基金持有股票中,股票投资比例为60.96%。 5月6日小幅回落至59.64%,下降了1.3个百分点。

市场动荡持续,基金经理暂停增持

一位4月份大幅减仓的专户投资经理告诉记者,他觉得市场情绪过热,短期内个股涨幅过高,因此大幅减仓。他们预测未来市场大势不会改变,仍会等待机会买入。

另一位基金经理告诉记者,他们在五一前几乎已经清仓。在最近的下跌中,他们并没有反手加仓,而是选择了继续等待。

另一位基金经理表示,中美贸易摩擦可能会反复扰乱市场。不过,他此前认为牛市尚未到位,他判断未来市场将继续波动。

“在连续下跌之后,主力行情的下跌可能已经过去,但这并不意味着未来会上涨。”一位基金经理告诉记者,未来市场可能会继续震荡调整,并不急于入市。 .

在短期内适当谨慎地寻找结构性机会

“虽然我觉得4月份市场即将调整,但这次的跌幅比预期的要大一些。”一位基金经理表示,极端行情的突然出现,短期内应适度谨慎。基金运营将减少对主题投资的参与,并增加某些以业绩为导向的投资。未来可能是“beta退出,alpha登场”的市场。因此,寻找公司业绩增长带来的估值提升机会更为重要。他预测,市场在恐慌中继续大幅下跌的概率不高,指数可能会相对平缓,后市主要是结构性机会。

融通基金策略分析师刘安坤认为,当前市场可谓正负因素并存。整体来看,2019年半年报的业绩可能触底反弹。下半年的市场走势需要观察减税效果。对于A股市场来说,5-8月是业绩真空期。业绩基本面可能不是市场关注的焦点。事件相关的风险偏好、通胀和改革可能成为焦点。资金方面,5月份MSCI纳入率首次从5%上调至10%,带来边际增量资金。同时,随着旺季的临近,生猪价格出现反弹并形成共识,通胀可能是市场关注的另一个方向。此外,国企改革、城镇化等改革举措的推进也值得关注。

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