2号站代理Q41772并购大案落定中信证券强化龙头地位酝酿已久的中信证券并购广州证券事项落定

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中信证券巩固并购领先地位

期待已久的中信证券收购广州证券终于尘埃落定。10月30日晚,中信证券发布公告称,中信证券发行股份收购广州证券。分析人士指出证券资讯,如果推进中信证券的收购计划,广州证券将成为2号站代理注册华南地区财富管理业务增长的主战场,领先券商地位将进一步巩固。从行业来看,在市场竞争加剧、转型加速的情况下,证券并购将继续上演。

大鱼吃小鱼

时隔10个月,中信证券收购广州证券的交易终于尘埃落定。10月30日晚,中信证券发布公告称,证监会上市公司并购重组委2019年第53次工作会议,中信证券发行股份购买资产及关联交易获得无条件通过. 公司股票自10月31日开市起复牌。

10月29日晚,中信证券公告会议事项,并表示公司股票自10月30日开市起停牌。公司收到并购重组委审核结果后,公司将公告并复牌。

回顾此次收购的历史,中信证券早在2018年12月24日就发布公告称,拟发行股份收购广州证券100%股权,并将2号站代理注册重组为全资子公司。根据中信证券10月23日晚发布的最新修订收购方案,中信证券拟向越秀金控及2号站代理注册全资子公司金控有限公司发行股份,购买和剥离99.03%的股份广州期货金鹰基金24.01%股权后广州证券100%股权价值134.6亿元。

首创证券研发部总经理王建辉对北京商报记者表示,中信证券收购广州证券的成功,标志着国内证券市场逐渐趋于集中化。对中信证券而言,将进一步壮大公司实力,促进内生增长。生长。值得一提的是,10月30日晚,中信证券披露了2019年三季度报告,2019年前三季度中信证券营业收入为327.74亿元,一年-同比增长20.45%,归属于母公司股东的净利润105.22亿元,同比增长43. 85%。

就中信证券成功并购广州证券对双方的意义以及中信证券未来的发展规划,北京商报记者向中信证券相关负责人发送采访函,但未得到回应截至发稿时。

瞄准华南

在中信证券并购广州证券的稳步推进过程中,中信证券如何为目标公司未来发展定位,如何处理双方业务的同质化问题,也成为监管和市场关注的焦点。根据最新版的收购方案,中信证券指出,广州证券将定位为华南地区从事理财业务的上市公司的专业子公司。现有的自营业务、投资银行业务和资产管理业务已并入中信证券相应的业务条线。

值得一提的是,中信证券特别表示,广州证券整合的基本原则是接纳所有机构和人员,全面整合业务和网点,融合所有信息化系统。整合后,广州证券将仅保留广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省的经纪业务以及部分与经纪业务具有高度协同效应的业务。北京商报记者也注意到,今年以来,广州证券陆续撤消了分支机构和营业部。数据显示,截至今年上半年,广州证券已裁撤19家分支机构。

需要指出的是,华南地区一直是中信证券力争突破和纵深发展的重点区域,广州证券在这方面具有相当的优势。从华南两大区域的业务布局来看,广州证券在华南地区拥有营业网点38家,2号站代理注册中分支机构6家;中信证券在华南地区拥有21家营业网点,2号站代理注册中4家分支机构。统计显示,近两年,广州证券华南地区的证券经纪业务收入高于中信证券。中信证券预计,本次交易完成后,中信证券在华南地区的经纪业务收入将实现大幅增长,有望超过100%。

整合潮开始

在中信证券“大鱼吃小鱼”并购结果公布的同时,年内另一起中型券商并购案仍在审理中。今年5月,天风证券宣布拟以不超过45亿元人民币的价格收购恒泰证券29. 99%的股权。若收购成功,天风证券将成为恒泰证券的第一大股东。对恒泰证券的经营决策有重大影响。有业内人士感叹,年内两起并购案接连发生,也拉开了证券业务发展进入并购整合新阶段的序幕。

透过现象看本质,上海一位中型券商投资银行家告诉北京商报记者,现在是证券业务并购整合的好时机。主要原因有四个:一是中国证券业的发展进入了由强者强的阶段,并购必然是中国证券业未来很长一段时间面临的趋势和趋势;第二,目前国内不少券商面临盈利困难、资产质量恶化等问题,股东比往年更愿意主动出售股权。相对而言,收购证券公司控股权更容易谈判和实现;第三,不同的公司在不同的领域有自己的优势。通过并购证券资讯,可以更好地突出整体优势,有利于证券业务资源的优化配置;四是当前资产价格偏低,收购证券公司溢价相对较低。在目前的情况下,此次收购更加合理和划算。

但王建辉也指出,目前顶级券商市场份额增长乏力,中型券商大举出击。并购是券商快速扩大规模的一种方式,但也需要看到,做大只是第一步,做强才是根本。大而不强会增加一些系统风险。注意整合后消化不良的问题。.

上述投行人士也认为,证券公司并购后要实现既定目标并不容易,能否发挥协同优势2号站代理开户有待观察。此外,2号站代理开户要注意并购后人员整合和业务整合的风险。如何安排相关人员,形成业务协同发展的思路和有效实施,也是需要突破的问题。

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